信息快讯
长航凤凰 (000520)董事会审议通过了《关于完善长航 凤凰股份 有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》。
整体方案：公司以合法拥有的截至评估（审计）基准日经评估确认的全部资产及负债（包括或有负债）与港海（天津）建设股份有限公司（以下简称“港海建设”）全体股东持有的截至评估（审计）基准日经评估确认的港海建设 100%股权等值资产部分进行置换，置出资产无偿、无条件交付给长江航运（集团）总公司（以下简称“长航集团”）。同时，公司向港海建设全体股东非公开发行股份购买其持有的港海建设 100%股权超出置出资产价值的差额部分并采用锁定价格的方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金。
发行股份购买资产方案
长航凤凰向交易对方发行股份，购买置入资产作价超出置出资产作价的差额部分。
本次发行为非公开发行，发行对象为：天津顺航海运有限公司、天津市港海船务有限公司、浙江港海投资管理有限公司、上海金融发展投资基金（有限合伙）、上海优术投资管理中心（有限合伙）、刘益谦、弘坤资产管理（上海）有限公司。
本次发行股份购买资产的股票发行价格为 2.39 元/股。公司拟发行约32.26亿股。
发行股份募集配套资金方案
公司拟定增14.12亿股（2.55 元/股）募集资金总额不超过36亿元，将用于上市公司及港海建设未来开展 PPP业务。
2015-12-18