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北巴传媒 (600386)1、中国证监会于2015年6月9日以“证监许可[2015]1206号”文核准北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“北巴传媒”）向合格投资者公开发行总额为7亿元的公司债券（以下简称“本期债券”）。
2、北巴传媒本期债券发行面值70,000万元，每张面值为人民币100元，700万张，发行价格为100元/张。
3、发行人本期债券评级为AA+，债券发行总规模不超过7.00亿元（含7.00亿元）；截至2015年3月末，发行人的净资产为18.73亿元（合并报表中所有者权益合计），本次债券发行后累计公司债券余额占净资产的比例不超过40%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为1.75亿元（2012-2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本次债券一年利息的1.50倍。
4、本期发行的公司债券期限5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、本期债券由北京公共交通控股（集团）有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，经联合评级评综合定，公司主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA+。
6、本期债券的票面利率预设区间为4.4%－5.4%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。
7、本期债券采取网下询价配售的方式向合格投资者发行。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。
8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与簿记管理人签订认购协议的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。
2015-07-10